理财顾问式行销

本书系“大众理财顾问丛书”中的“理财规划师系列”，全书分为两个大的部分。前5章为私人理财规划的理论构架和实务处理，它已经构成了一个完整的理财体系和完整的工作流程。第6章讨论的是银行、保险、证券业从业人员如何运用理财规划拓展自身业务，或者说，它要解决的是一些战术方面、技巧方面的问题，即如何通过理财规划来销售金融产品。本书不仅适合银行、保险、证券等金融行业从业人员作为展业培训教材，也可作为国家理财规划师职业资格培训教程的辅助读本，还可作为对金融理财感兴趣的读者自学的参考书。本书立足理论，从实际出发，结合作者亲历的家庭理财规划实务，从战术和技巧方面提示了理财规划如何落地的问题。本书分为两大部分，前5章为私人理财规划的理论构架和实务处理，第6章讨论了银行、保险、证券业从业人员如何运用理财规划拓展自身业务的问题。